1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро начнется грандиозная ярмарка. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом затягивает его в пучину ужаса, столкновение с абсолютным злом. Эта битва потребует от Лыкова самой высокой цены. На кону оказалось всё, что у него есть: его честь, чувства и сама жизнь.