Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к жесткому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идет перестройка, и народ саха заново осмысляет свою идентичность. Неожиданно противники мистически сближаются. Теперь Марте предстоит выбор: тёмное прошлое с его сакральностью или любовь, несущая надежду на будущее.